久期财经讯,香港置地有限公司(The Hongkong Land Company, Limited,简称“香港置地”,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited
(资料图片仅供参考)
担保人:香港置地有限公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定
预期发行评级:A2/A(穆迪/标普)
类型:高级无抵押票据,归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:4亿美元
期限:10年期
初始指导价:T+160bps区域
最终指导价:T+125bps
息票率:5.25%
收益率:5.280%
发行价格:99.769
交割日:2023年7月14日
到期日:2033年7月14日
资金用途:贷款予香港置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)和/或其附属公司用作一般公司用途
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:汇丰银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行(香港)、星展银行
ISIN:XS2648476302
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